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Economia
- Publicada em 24 de Abril de 2018 às 12:27Com alta demanda, IPO da Hapvida movimenta R$ 3,4 bilhões
Agência Estado
A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da operadora de planos de saúde Hapvida movimentou R$ 3,4 bilhões, com a ação precificada em R$ 23,50, um pouco acima do centro da faixa indicativa de preço, que ia R$ 20,41 a R$ 25,66.
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A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da operadora de planos de saúde Hapvida movimentou R$ 3,4 bilhões, com a ação precificada em R$ 23,50, um pouco acima do centro da faixa indicativa de preço, que ia R$ 20,41 a R$ 25,66.
A estreia da ação na B3 será na quarta-feira (25), sob o código "HAPV3". A listagem será no Novo Mercado, segmento de maiores exigências de governança. A demanda pela ação superou em cinco vezes a oferta.
Com o valor da oferta primária, de R$ 2,631 bilhões, a companhia planeja expandir seu negócio, que pode ocorrer por meio de aquisições de carteiras de clientes, compra de hospitais, ou, ainda, investimentos orgânicos para ampliação geográfica da sua atual estrutura de atendimento.
Um dos focos, segundo o prospecto preliminar do IPO, será expandir as atividades para a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Já a oferta secundária, referente à venda das ações detidas pelos atuais acionistas, somou R$ 800,747 milhões.
Os bancos coordenadores foram BTG Pactual (líder), BofA Merrill Lynch e Goldman Sachs.
Na segunda-feira, a ação da operadora de planos de saúde Notredame Intermédica estreou na B3. Também com elevada procura por investidores, o papel saltou no pregão de segunda-feira 22,73%, a R$ 20,25. Hoje ganha mais de 4%.
Hapvida e Notredame reforçam a presença de empresas de saúde suplementar na bolsa e se unem à SulAmérica e Porto Seguro.
Na fila para abrirem capital nesta semana estão ainda o Grupo Dass, fabricante de calçados que administra as marcas Fila e Umbro, e o banco Inter, que ainda aguarda maior interesse dos investidores agora que as ofertas de Hapvida e Notredame já foram lançadas.
